Manual

Инструкции по установке и запуску SalesAI

Настройка интеграции с Bitrix24. Автоматическое сохранение данных в CRM. Дашборды качества проведения звонков. Автоматическое заполнение CRM. BANT в CRM.


Вы можете использовать SalesAI App на любом компьютере. Процесс установки зависит от вашей операционной системы:

Windows 10+

MacOS

Скачивание и запуск SalesAI на Windows 10+

Функции, доступные на тарифе Чемпион

 
 

Запуск SalesAI на Windows 10+

Для того, чтобы обеспечить работу в режиме реального времени со всеми возможными системами телефонии и ВКС, мы берем звук из звуковой карты компьютера и отправляем его на распознавание текста и контекста в облако в ваш личный кабинет. Поэтому, для работы SalesAI на вашем устройстве потребуется установить просто скачать приложение на компьютер, которое будет синхронизироваться с вашим ЛК в облаке.

Теперь у вас есть возможность использования SalesAI на MacOS. Три варианта, как это можно сделать:

1. Режим Босс, который эффективно выстроил процессы. Администратор Чемпиона, который не звонит

Пользователи в роли Администратора на тарифе Чемпион, использующие MacOS, которые не звонят, могут видеть в salesai.ru всю активность своей команды. Если пользователь не звонит, ему нет необходимости устанавливать .exe. Он работает только в облаке.

2. Режим Играющий тренер, который учит своим примером. Администратор Чемпиона, который ходит на встречи в команде

Подключаетесь к онлайн встрече вместе с вашим коллегой, у которого windows и активировано приложение salesai.exe. Вы оба на одной встрече и все записно в CRM.

 

3. Режим Машина: все звонят и очень много, некогда нажимать на кнопки, у всех разные ОС: win64, win32, MacOS и тд

Подходит для КЦ и больших команд продаж/операторов с одним видом связи.Чтобы оператор не делал лишних движений, система работала на любой версии ПО, да и вообще, работала на сервере и в фоновом режиме, мы разработали простое и элегантное решение…

Да, необходимость скачивать, обновлять, запускать/тормозить .exe - это вообще не сексуально. Особенно, если оно не работает на MacOS и тем более не сексуально, если не работает на Win32…

Поэтому, в этом релизе мы разработали API, который интегрируется с вашей системой телефонии. Если вы общаетесь с клиентами через, например только телефонию Bitrix24 или Asterisk или через любую другую, которая имеет API, то ваши операторы/менеджеры по продажам будут избавлены от необходимости нажимать дополнительные кнопки старт/стоп.

В данный момент мы тестируем этот интерфейс на Asterisk, на котором работают операторы и на телефонии Bitrix24, через которую звонят менеджеры по продажам.

Документацию на API мы пока не выложили в паблик, но вы всегда ее можете у нас получить по запросу: info@salesai.ru

 
                          
 

Запуск SalesAI на Windows 10+

Для того, чтобы обеспечить работу в режиме реального времени со всеми возможными системами телефонии и ВКС, мы берем звук из звуковой карты компьютера и отправляем его на распознавание текста и контекста в облако в ваш личный кабинет. Поэтому, для работы SalesAI на вашем устройстве потребуется установить просто скачать приложение на компьютер, которое будет синхронизироваться с вашим ЛК в облаке.

 
Для работы вам необходимо будет авторизоваться в приложении на компьютере и в ЛК в облаке.

Простой процесс скачивания и авторизации состоит из нескольких шагов:

1. Скачать salesai.exe

В браузере перейти на сайт SalesAi.ru и нажать на кнопку Скачать бесплатно:

image

 

Чтобы процесс скачивания начался, необходимо

1.1 Пройти регистрацию в системе SalesAI:

image

 

Вам на почту придет приветственное письмо содержащее ссылку для активации вашего аккаунта в системе SalesAI (если письмо не пришло, проверьте папку Спам, при возникновении проблем можете обратиться в чат на сайте либо в группу Telegram):

image

 

Если же по каким-то причинам загрузка файла не прошла, пожалуйста повторите процесс.

2. Авторизоваться в системе

image

Введите email и пароль указанные при регистрации после чего начнется автоматическая загрузка файла salesai.exe (около 140 Мб), это может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернет соединения.

Процесс загрузки визуально отображается на кнопке Скачать бесплатно переливающимся кольцом:

image

 

Далее браузер предложит сохранить файл salesai.exe в удобное вам место:

image
icon
Загрузка завершена.

3. Настройка приложения SalesAI

icon
Для использования SalesAI, вам необходимо запустить файл salesai.exe,

после чего откроется приложение на странице ввода ID пользователя указанного при регистрации. В поле <Username> нужно ввести адрес почтового ящика указанного при регистрации, в поле <Password>, соответственно пароль к вашему аккаунту, нажать в левом нижнем углу кнопку Log.

image

В случае если все правильно, появится окно Nice:

image

После ввода данных вам будет доступен функционал выбора используемых устройств ввода-вывода, автоматически используются устройства по умолчанию.

image

Затем кнопкой

подтверждаем выбранные устройства и готовность к работе, окно Nice подтверждает, что все правильно:

image

OK и теперь

4. Авторизация в ЛК

Переходим на сайт, нажимаем на кнопку Войти в правом верхнем углу

 
 

Вводим те же логин и пароль в облаке.

icon Готово!

 

5. Личный кабинет Одинокого Волка

В разделе Дашборд находятся все ваши транскрибации разговоров, отсортированные в хронологическом порядке (новые сверху).

Вы можете зайти в каждую запись, скачать .csv файл каждой записи или начать новую встречу, нажав на кнопку START в правом верхнем углу экрана.

 

image

 

Во время проведения встречи вы можете отслеживать ход диалога в режиме реального времени:

 

image

Кнопка STOP используется для окончания записи разговора оператора.

В процессе разговора транскрибация автоматически обновляется в последней созданной записи, в личном кабинете, во вкладке Дашборд, в списке Мои транскрибации содержатся все ваши созданные записи.

6. BANT

image

 

При клике в каждую встречу, с правой стороны вы видите переключатель BANT, который позволяет каждый диалог разложить по 4-м сущностям квалификации:

  • Бюджет
  • ЛПР
  • Потребность
  • Сроки реализации

 

Использование этого переключателя позволяет вам более качественно квалифицировать ваших лидов и сохранять все, что они рассказывают про свои потребности, бюджеты, лиц и процессы принятия решения и сроки реализации. Вам не надо записывать все самому, теперь надо только сосредоточиться на встрече, остальное SalesAI сделает сам.

 
Поздравляю! Вы записали вашу первую встречу!
 
                          

Функции, доступные на тарифе Чемпион:

Настройка интеграции с Bitrix24

 

Интеграция с CRM Bitrix24 (Admin/Чемпион)

  1. Во вкладке CRM необходимо нажать на кнопку “Создать интеграцию”
image

1. Из предложенного списка выбрать поддерживаемую CRM (список будет дополняться, можно по запросу), далее:

image

2. На втором шаге необходимо вставить ключ/токен от вашей CRM системы, либо при необходимости воспользоваться инструкцией если есть необходимость создать новый:

image

После того как вставили ключ от вашей CRM, нажимаем кнопку “Тест” если данный ключ корректен, то статус подключения станет - Успешно.

3. Следующий шаг - это настройка полей данных выгружаемых в CRM

Перед этим необходимо создать соответствующие поля в CRM, куда будут записываться данные из диалогов по Бюджету, ЛПР, Потребностям и Таймлайну.

image

Вуаля, интеграция готова!

 
 

Добавление пользователей в свою команду

Прежде чем добавлять сотрудников, необходимо создать группы/команды пользователей

1. Создание групп пользователей/воркспейсов

  1. В левом нижнем углу нажмите “Настройки”
  2. В выпавшем списке выберите “Настройка групп”
  3. На открывшейся странице “Группы” необходимо создать группу/несколько групп под текущие задачи:
image

Укажите “Название” целевой группы:

 

image

 

После создания группы/групп, следующим шагом необходимо в них добавить пользователей.

  1. В левом нижнем углу нажмите “Настройки”
  2. В выпавшем списке выберите “Пользователи”:
image
  1. На странице пользователей необходимо нажать “Добавить пользователя”:
image

Функционал добавления пользователей подразумевает добавление новых, еще не зарегистрированных в системе SalesAI пользователей, так и уже зарегистрированных в системе SalesAI, например, которые пользовались тарифом Одинокий Волк:

Добавление нового пользователя, не зарегистрированного в системе SalesAI:

 

 


Обратите внимание, что добавить пользователя в свой воркспейс можно только, если его рабочий почтовый домен совпадает с почтовым доменом Администратора.
 

После заполнения полей e-mail и ФИО, присвоение Группы, новому пользователю на указанную рабочую почту указанную при регистрации приходит письмо, содержащее ссылку для регистрации после подтверждения регистрации добавленный аккаунт активируется в системе SalesAI.

 
Готово!

 

Добавление пользователя, уже зарегистрированного в системе SalesAi:

В окне регистрации нового пользователя  необходимо нажать на “добавьте”  в информационной строке находящейся под кнопкой “Сохранить”.

 

 

В данном окне необходимо ввести email адрес под которым зарегистрирован в системе SalesAI добавляемый пользователь  и присвоить ему целевую группу:

 
Обратите внимание, что добавить пользователя в свой воркспейс можно только, если его рабочий почтовый домен совпадает с почтовым доменом Администратора.

 

Также на странице “Пользователи” реализован функционал удаления/смены текущей группы пользователей:

 
 
Функции, доступные директору по продажам
  1. Управление группами пользователей
  2. Управление командами внутри групп
  3. Мониторинг активности и производительности команд/пользователей на дэшбордах
  4. Настройка интеграции с CRM
  5. Ускорение роста компании

После добавления пользователей на странице “Метрики” вы сможете видеть текущие активности вашей команды:

image

А созданные ими встречи с выбранными полями для выгрузки, будут автоматически создаваться в вашей CRM.

 
Энджой!

Как работает “вжих-и данные уже в CRM”

 

Функции, доступные на тарифе Одинокий Волк

Личный кабинет

В разделе Дашборд находятся все ваши транскрибации разговоров, отсортированные в хронологическом порядке (новые сверху).

Вы можете зайти в каждую запись, скачать .csv файл каждой записи или начать новую встречу, нажав на кнопку START в правом верхнем углу экрана.

 

image

 

Во время проведения встречи вы можете отслеживать ход диалога в режиме реального времени:

 

image

Кнопка STOP используется для окончания записи разговора оператора.

В процессе разговора транскрибация автоматически обновляется в последней созданной записи, в личном кабинете, во вкладке Дашборд, в списке Мои транскрибации содержатся все ваши созданные записи.

BANT

image

 

При клике в каждую встречу, с правой стороны вы видите переключатель BANT, который позволяет каждый диалог разложить по 4-м сущностям квалификации:

  • Бюджет
  • ЛПР
  • Потребность
  • Сроки реализации

Использование этого переключателя позволяет вам более качественно квалифицировать ваших лидов и сохранять все, что они рассказывают про свои потребности, бюджеты, лиц и процессы принятия решения и сроки реализации. Вам не надо записывать все самому, теперь надо только сосредоточиться на встрече, остальное SalesAI сделает сам.

Поздравляю! Вы записали вашу первую встречу!
                         
 

Похожие статьи

Будьте всегда в курсе передовых технологий продаж

Для Data-Driven лидеров роста, наш канал в Telegram: VP of sales.